En eventyrligt spændende historie om kejsersønnen Antonio, der bliver tvunget til at flygte og hjemmefra, fordi hans far, kejser Midas, vil ofre ham for at blive endnu mere magtfuld og endnu rigere, end han allerede er. Antonio allierer sig med kongen af De Leende Søers Land, dennes børn og samt tre åndevæsener og og tager kampen op mod sin onde far. Det ender med et stort slag, hvo...